Épisode 4X05 "Novation"
Diffusé le 4 novembre 2011 sur FOX
La division Fringe est encore déconcertée par l'arrivée de Peter Bishop et sa connaissance des événements passés (la version vue dans les saisons précédentes). Il n'accepte de parler qu'à la seule personne capable de l'aider : Walter, grâce à qui il comprend que dans cette nouvelle continuité temporelle, l'Observateur n'est pas intervenu pour sauver Peter et Walter de la noyade 25 ans auparavant.
Mais Olivia et Lee ont une nouvelle affaire : le meurtre de l'ex-femme de Malcolm Truss, un scientifique ayant travaillé avec William Bell au sein de Massive Dynamic. En effet, une métamorphe humaine dont la conception n'est pas stable le recherche afin d'achever « son » œuvre. Quand le scientifique est enlevé, les agents de la division Fringe sont perdus vu le peu d'informations dont ils disposent, or une personne annonce pouvoir les aider : Peter, qui connait bien cette technologie. Broyles consent, à contre-cœur, mais les résultats viennent vite : Peter découvre que ces métamorphes sont capables de garder en mémoire l'ADN des personnes qu'ils ont copié afin de le réutiliser à loisir, et de devenir un double parfait indétectable. Leur seule faiblesse est qu'ils sont équipés d'une balise GPS encodée, dont Peter parvient à retracer le signal. Sur place, il est trop tard : Truss a déjà synthétisé la substance qui pourrait stabiliser la métamorphose, et la copieuse prend la fuite en tuant un des agents du FBI.
Plus tard, la métamorphe, désormais complète, reçoit un message sur une machine à écrire annonçant l'arrivée d'autres métamorphes. Pendant ce temps, Walter décide de ne pas aider Peter, le considérant comme un fantôme de ses erreurs passées.
