Épisode 3x02 "The Hybrid"
* Diffusé le 22 septembre 2011 sur The CW
Elena part à la recherche de Stefan avec l'aide d'Alaric et de Damon, dans le Tenessee. Klaus, accompagné de Stefan et d'un loup-garou, trouvent un campement de loups-garous, dont Klaus souhaite faire des hybrides. Mais leur transformation n'aboutit pas, ce qui exaspère fortement Klaus. De son côté, Jeremy parvient à convaincre Matt de l'aider à entrer en contact avec Vicki, qui clame avoir besoin d'aide ; Anna met en garde Jeremy contre les intentions de Vicki. Caroline se fait démasquer par Carol Lockwood, qui la livre à Bill, un chasseur de vampires. Tyler, qui découvre cela, force sa mère à le voir se transformer en loup-garou, puis elle lui promet de laisser Caroline tranquille.
